Allgemeines zu Kontakten



Kunden / Lieferanten / Mitarbeiter

Ein Kontakt kann als Kunde, Lieferant und/oder Mitarbeiter gekennzeichnet werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Ein Kontakt kann also z.B. gleichzeitig Kunde und Lieferant sein. conceptERP erzeugt automatisch die für die Buchhaltung relevanten Kreditoren- und Debitoren-Konten aus der Kontakt-Nr. und den unter konfiguration → Buchhaltung festgelegten Standard Buchhaltungskonten für Kunden / Lieferanten und Mitarbeiter.

Je nach Zuordnung zu Kunden / Lieferanten und Mitarbeitern werden weitere Untermenüpunkte angezeigt, wie z.B. → Stundensätze (um Kunden-individuelle Stundensätze festlegen zu können) oder → Personaldaten (um Mitarbeiterdaten erfassen zu können). Ordnen Sie einen Kontakt keiner der 3 Gruppen zu, so steht er Ihnen nur als genereller Kontakt zur Verfügung (z.B. im Modul Content).

Ansprechpartner

Zu jedem Kontakt können beliebig viele Ansprechpartner hinterlegt werden. An vielen Stellen in conceptERP können Sie dann z.B. zwischen der generellen email-Adresse des Kontakts oder den email-Adressen der zugehörigen Ansprechpartner wählen.

Benutzergruppe / Login

Sie können grundsätzlich jedem Kontakt einen Login zu conceptERP ermöglichen. Sobald im Untermenü → Login-Daten ein benutzername und ein Passwort zu einem Kontakt festgelegt sind, kann dieser sich am System anmelden.

Unter konfiguration → benutzergruppen können Sie beliebige Gruppen definieren und jeder Gruppe beliebige Rechte auf Module in conceptERP gewähren (nur Enterprise-Lizenz!). In den Kontakten im Untermenü → Benutzergruppe können Sie dann dem Kontakt eine Benutzergruppe zuordnen und damit die Rechte innerhalb von conceptERP für diesen Kontakt festlegen.
Üblicherweise sollten Sie Benutzergruppen für Ihre Mitarbeiter anlegen und ihnen die Rechte zuweisen, die sie für ihre jeweilige Aufgabe benötigen (z.B. je eine Benutzergruppe pro Abteilung). Weiterhin ist es möglich, auch für Ihre Kunden und Lieferanten eine Benutzergruppe anzulegen um ihnen Einsicht in laufende Projekte zu geben oder Rechnungen/Angebote/Bestellungen usw. einsehen zu können.

Jeder Benutzer kann nach der Anmeldung sein Passwort ändern, indem er auf seinen Benutzernamen oben rechts neben dem Logut-Button klickt.

kontakte/allgemeiens_zu_kontakten.txt · Zuletzt geändert: 27.10.2010 13:54 von maik
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